JAKARTA. PT Andalan Arta Advisindo Sekuritas (AAA) akan menjadi penjamin emisi bagi penawaran saham perdana alias initial public offering (IPO) dua perusahaan multifinance. Nilai masing-masing IPO itu sebesar Rp 300 miliar. Artinya, proyek IPO yang akan ditangani AAA Sekuritas dalam waktu dekat senilai total Rp 600 miliar.

"Satu perusahaan pembiayaan akan menggelar IPO di kuartal keempat 2010. Perusahaan satu lagi baru melakukan IPO di awal tahun depan," kata Vice President Investment Banking AAA Sekuritas, Jimmy Randiatmoko di Jakarta, akhir pekan lalu (9/7). Sekadar info, kiprah terakhir AAA sebagai penjamin emisi adalah mengggelar IPO PT Evergreen Tbk (GREN).

Menurut Jimmy, AAA tengah mempersiapkan IPO kedua perusahaan itu. "Kami masih menyiapkan dokumentasinya. Segera setelah itu, dokumennya akan kami serahkan ke Bursa Efek Indonesia (BEI), " jelas dia.

Tanggapi Isu Merger, GoTo Komitmen Ikuti Arahan Pemerintah

Dana yang dihimpun dari hasil IPO, kata Jimmy, akan dialokasikan untuk belanja kerja sang calon emiten. Tujuannya tentu saja untuk meningkatkan sumber pendanaan pembiayaan kredit otomotif, yang ujung-ujungnya diharapkan akan meningkatkan pendapatan.

Proyek terbaru AAA Sekuritas yang lain adalah menangani penerbitan dua surat utang (obligasi) dari dua buah bank. Obligasi itu dijadwalkan masuk ke pasar pada semester kedua 2010.

Manajemen AAA Sekutas mengungkapkan, kedua calon penerbit obligasi tersebut berstatus sebagai Bank Pembangunan Daerah (BPD). Total nilai emisi obligasi yang akan dikeluarkan oleh kedua bank itu diperkirakan mencapai Rp 800 miliar.

Kedua obligasi itu, ungkap Jimmy, berjenis obligasi konvensional. Rencananya, satu diantaranya akan mereka terbitkan pada kuartal ketiga 2010. Sementara lainnya, baru akan terbit pada kuartal keempat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News