JAKARTA. PT BRI Agro Tbk (AGRO) akan menerbitkan penawaran Umum Obligasi I BRI AGRO Tahun 2017. Nilai emisi yang akan dirilis sebanyak-banyaknya Rp 500 miliar.

Berdasarkan prospektus ringkas, Senin (29/5), obligasi ini terbagi dalam dua seri. Seri A ditawarkan dengan bunga tetap dan memiliki tenor selama tiga tahun hingga 6 Juli 2020.

Seri B memiliki jenis bunga yang sama. Adapun tenor Seri B selama lima tahun hingga 6 Juli 2022 mendatang.

Dana hasil penerbitan obligasi ini akan digunakan untuk memperkuat struktur pendanaan guna pengembangan kredit. Lembaga pemeringkat Pefindo memberikan rating idAA untuk obligasi anak usaha PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) itu.

Bahana Sekuritas dan Indopremier Sekuritas bertindak sebagai penjamin emisi penerbitan obligasi tersebut.

Masa penawaran awal atas obligasi ini akan dilakukan pada 30 mei hingga 9 Juni mendatang. Tanggal efektif diperkirakan pada 19 Juni untuk kemudian dilanjutkan masa penawaran umum mulai 20 Juni hingga 3 Juli nanti.

Masa penjatahan akan dilakukan pada 4 juli. Sementara, distribusi secara elektronik dan pencatatan di Bursa Efek indonesia (BEI) akan dilakukan masing-masing pada 6 Juli dan 7 Juli.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Rizki Caturini