JAKARTA. Sesuai dengan ritmenya, tren penerbitan obligasi mulai marak menjelang semester kedua. Kini, giliran PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT) yang menerbitkan penawaran umum berkelanjutan (PUB) dengan target himpunan sebanyak-banyaknya Rp 2 triliun.

"Untuk tahap pertama, targetnya Rp 1 triliun," tandas Mardi Sutanto, Direktur Utama BCA Sekuritas, (19/5). Emisi tersebut terbagi dalam dua seri. Seri A memiliki tenor tiga tahun dan tenor Seri B lima tahun.

Adapun kisaran kupon yang ditawarkan untuk masing-masing kupon tersebut sebesar 10-10,75% dan 10,125-10,875%. Rencananya, seluruh dana yang diperoleh dari penawaran umum obligasi ini akan digunakan sekitar 70% untuk membayar sebagian jumlah yang terutang kepada kreditur berdasarkan fasilitas pinjaman jangka pendek.

Sisanya, 30% akan digunakan untuk modal kerja antara lain untuk pengadaan pasokan persediaan perusahaan. Masa penawaran awal (book building) emisi itu akan dilakukan tanggal 19 Mei hingga 5 Juni 2014.

Masa penawaran umum tanggal 23 sampai 24 Juni 2014, sedangkan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) di rencanakan pada tanggal 30 Juni 2014. Dalam aksi ini, AMRT menunjuk PT BCA Sekuritas, PT HSBC Securities Indonesia, PT Indo Premier Securities sebagai penjamin pelaksana emisi efek.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Asnil Amri