KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Andalan Artha Primanusa Tbk bersiap melenggang ke bursa saham melalui aksi korporasi penawaran umum perdana saham atau Initial Public Offering (IPO).

Melansir prospektus penawaran umumnya, Kamis (5/11/2026), calon emiten dengan kode ANDA ini  menawarkan sebanyak-banyaknya 1,67 miliar saham baru atau setara 25,10% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO.

Rentang harga penawaran awal sebesar Rp 158-Rp 189 per saham. Apabila seluruh saham terjual, perusahaan yang bergerak di bidang aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya ini berpotensi meraup dana segar maksimal Rp 316,76 miliar.

Baca Juga: Harga Emas Lanjutkan Tren Bullish, Ini Level Support yang Perlu Dicermati

Dalam IPO ini, Andalan Artha Primanusa juga akan menerbitkan maksimal 239,42 juta Waran Seri I. Setiap pemegang tujuh saham baru akan memperoleh satu waran yang dapat digunakan untuk membeli satu saham perseroan.

Waran tersebut memiliki harga pelaksanaan sebesar Rp 695 per saham dengan periode pelaksanaan mulai 1 Juni 2027 hingga 1 Desember 2028. Apabila seluruh waran dieksekusi, perseroan berpotensi memperoleh tambahan dana hingga Rp 166,40 miliar.

Jadwal IPO 

• Masa Penawaran Awal: 5–17 November 2026
• Perkiraan Tanggal Efektif: 23 November 2026
• Masa Penawaran Umum Perdana Saham: 24–27 November 2026
• Tanggal Penjatahan: 27 November 2026
• Pengembalian Uang Pemesanan: 30 November 2026
• Distribusi Saham dan Waran Seri I secara Elektronik: 30 November 2026
• Pencatatan Saham dan Waran Seri I di Bursa Efek Indonesia: 1 Desember 2026
• Perdagangan Waran Seri I (Pasar Reguler dan Negosiasi): 1 Desember 2026–29 November 2028
• Perdagangan Waran Seri I (Pasar Tunai): 1 Desember 2026–30 November 2028
• Periode Pelaksanaan Waran Seri I: 1 Juni 2027–1 Desember 2028
• Akhir Masa Pelaksanaan Waran Seri I: 1 Desember 2028

Dana hasil IPO, setelah dikurangi biaya emisi, akan dialokasikan sebagai berikut.

Pertama, sekitar 35% atau Rp 107,01 miliar disalurkan untuk pembayaran utang. Rinciannya, sekitar Rp 65 miliar untuk pelunasan lebih awal sisa pokok pinjaman kepada PT Radana Bhaskara Finance Tbk, dan sekitar Rp 42 miliar untuk pembayaran sebagian pokok pinjaman kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Kedua, sekitar 65% untuk modal kerja operasional. Dana ini dipakai membeli suku cadang alat berat, pelumas, ban, dan bahan bakar, serta membayar upah dan tunjangan tenaga kerja lapangan.

Baca Juga: Emas dan Kripto Menguat, Minyak Tertekan Usai Demokrat Kuasai Kongres AS

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News