KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Aneka Gas Industri Tbk (AGII) berencana untuk menerbitkan kembali sukuk dengan nilai Rp 396 miliar. Adapun penerbitan sukuk tersebut merupakan bagian dari program sukuk Rp 1 triliun.

Direktur Utama AGII, Rachmat Harsono menuturkan bahwa tahun ini ada beberapa utang yang akan jatuh tempo. Karenanya, dana dari aksi korporasi tersebut akan digunakan untuk refinancing utang-utangnya.

"Utang obligasi yang akan jatuh tempo bulan Juni/Juli/September sesuai prospektus," ujarnya kepada Kontan.co.id, Selasa (8/3).

Mengutip dari laporan keuangan AGII kuartal III 2021, AGII memiliki beberapa utang yang akan jatuh tempo tahun ini. Terdekat, Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2019 – Seri A dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2019 yang jatuh tempo 19 Maret 2022.

Baca Juga: Tambah 3 Rumah Sakit Tahun Ini, Mitra Keluarga (MIKA) Siapkan Investasi Rp 800 M

Selain itu, Obligasi berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017 – Seri B dan dan Sukuk Ijarah berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017 pada 6 Juni 2022, serta Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2021 – Seri A dan dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2021 pada 16 Juli 2022.

Fitch Rating telah menetapkan Peringkat Nasional Jangka Panjang 'A-(idn)' untuk usulan sukuk rupiah (A-(idn)/Positive) yang diusulkan AGII. Outlook Positif mencerminkan ekspektasi bahwa leverage AGII akan membaik hingga di bawah 3 kali pada tahun 2023, di bawah level di mana Fitch akan mempertimbangkan tindakan pemeringkatan positif.

Rachmat menuturkan bahwa untuk saat ini pihaknya belum ada rencana untuk menerbitkan surat utang lainnya. "Itu yang terakhir dari porsi sukuk Rp 1 triliun," imbuhnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Tendi Mahadi