JAKARTA. PT Apexindo Pratama Duta Tbk (APEX) berencana mencari utang lewat penerbitan obligasi pada semester pertama 2009 ini. Anak usaha PT Mitra International Resources Tbk (MIRA) itu akan menerbitkan obligasi senilai Rp 750 miliar.

Presiden Direktur APEX Hertriono Kartowisastro menjelaskan, APEX akan memakai dana hasil penjualan obligasi untuk melunasi pembelian fasilitas produksi dan penyimpanan terapung atau FPSO (floating production, storage, and offloading). Dana obligasi itu juga untuk melunasi utang APEX yang jatuh tempo tahun ini sebesar US$ 70 juta. "Jangka waktu obligasi adalah lima tahun," ujarnya, kemarin (1/4).

APEX sudah menunjuk tiga sekuritas untuk menjadi penjamin emisi obligasi tersebut. Mereka adalah PT Mandiri Sekuritas, PT CIMB Securities Indonesia dan PT DBS Vickers Securities Indonesia.

TKMKB Jadi Garda Depan Penguatan Mutu dan Efisiensi JKN

Vice President Director of Corporate Finance DBS Vickers Securities Indonesia Rusmin Kasim menambahkan, APEX akan menerbitkan dua jenis obligasi sekaligus, yakni obligasi konvensional serta sukuk ijarah. "Namun kami belum menentukan komposisinya," ujarnya.

Kata Rusmin, APEX menargetkan dua obligasi itu sudah tercatat di Bursa Efek Indonesia pada akhir Mei 2009 nanti. "Untuk uji tuntas atau due dillegence selesai pertengahan April ini," imbuhnya.

Analis Pefindo Julius Teddy mengatakan, jika melihat dari bisnis inti APEX, obligasi APEX itu seharusnya cukup bagus dan cukup prospektif.

Sebagai tambahan informasi, Apexindo sepanjang tahun lalu membukukan pendapatan sebesar US$ 247,7 juta atau naik 23,7% dari tahun 2007. Laba bersih juga meningkat 13,4% menjadi US$ 38,9 juta pada tahun lalu.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News