JAKARTA. PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN) kembali menerbitkan obligasi senilai Rp 550 miliar. Obligasi ini merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan (PUB) I tahap III. Sebelumnya, APLN menerbitkan obligasi PUB I tahap I senilai Rp 1,2 triliun tahun 2013 dan PUB I tahap II senilai Rp 750 miliar pada Juni 2014.

Berdasarkan prospektus yang diterbitkan perseroan, APLN memberi kupon obligasi 12,5% per tahun dengan jangka waktu 5 tahun. Bunga obligasi akan dibayarkan setiap tiga bulan sekali. APLN akan melakukan pembayaran bunga obligasi pertama pada tanggal 19 Maret 2015. Sementara, bunga obligasi terakhir akan dibayar tanggal 19 Desember 2019.

Selanjutnya, perseroan akan menggunakan dana obligasi untuk pengembangan usaha properti di daerah Jakarta, Karawang, Bandung, Bali, dan Balikpapan. Pengembangan usaha ini akan dilakukan oleh APLN maupun anak usahanya melalui sistem pinjaman.

Jika pinjaman tersebut dikembalikan, maka APLN akan menggunakannya untuk modal kerja, termasuk biaya operasional seperti gaji karyawan, biaya umum dan administrasi, serta biaya konsultan dan kontraktor.

APLN telah menyiapkan jaminan obligasi sekurang-kurangnya 100% nilai pokok. Yakni berupa 102 hak milik atas rumah susun di Tanjung Duren, Jakarta yang dikenal dengan komplek Central Park. Rumah tersebut berdiri di atas lahan seluas 85.697 m2.

Perseroan menunjuk PT CIMB Securities Indonesia dan PT Indo Premier Securities sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi. Masa penawaran obligasi rencananya tanggal 12 - 15 Desember 2014. Selanjutnya penjatahan tanggal 17 Desember. distribusi obligasi elektronik tanggal 19 Desember, dan tanggal pencatatan obligasi di Bursa Efek Indonesia 22 Desember.

Untuk obligasi ini, perseroan telah mendapatkan peringkat A dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Peringkat ini berlaku untuk periode 4 November 2014 - 1 April 2015.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie