JAKARTA. Perusahaan pembiayaan yang terafiliasi dengan PT Astra International Tbk (ASII), yakni PT Astra Sedaya Finance Tbk (ASDF) menawarkan obligasi berkelanjutan III tahap II tahun 2016 senilai Rp 1,7 triliun.

Berdasarkan keterangan tertulis ASDF (29/9), obligasi ini diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 36 bulan. Obligasi ini akan terdiri dari dua seri.

Obligasi seri A bernominal Rp 850 miliar dengan bunga 7,25%. Jangka waktu untuk obligasi seri A adalah 370 hari.

Sementara obligasi seri B bernominal sama, yakni Rp 850 miliar dengan bunga 7,95% per tahun dan jangka waktu 36 bulan.

Adapun masa penawarannya dilakukan pada 12 hingga 13 Oktober 2016. Sementara pencatatannya di BEI jatuh pada 19 Oktober 2016.

ASDF disematkan peringkat triple A (AAA) untuk obligasi ini oleh lembaga pemeringkat internasional Fitch.

Yang bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi dalam obligasi ini adalah CIMB Securities Indonesia, DBS Vickers Securities Indonesia, MNC Securities, dan RHB Securities Indonesia. Sementara penjamin emisinya adalah BCA Sekuritas.

Asal tahu saja, perseroan juga telah menerbitkan obligasi berkelanjutan III dengan nilai sebesar Rp 2 triliun.

Target dana yang akan dihimpun dalam obligasi berkelanjutan III sendiri sebesar Rp 8 triliun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto