KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perusahaan pembiayaan (multifinance) PT Astra Sedaya Finance (ASDF) akan menawarkan Obligasi Berkelanjutan V Tahap V Tahun 2022 dengan jumlah pokok senilai Rp 900 miliar.

Penawaran obligasi ini termasuk dari rangkaian penawaran umum berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Astra Sedaya Finance dengan target dana yang dihimpun senilai Rp 10 triliun. Terhitung, ASDF telah mengumpulkan dana sebanyak Rp 9,9 triliun dengan diterbitkannya Obligasi Berkelanjutan V Tahap V Tahun 2022. Artinya, masih tersisa Rp 1 miliar untuk mencapai target.

Tercatat, sebelumnya Perseroan telah menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V Astra Sedaya Finance Tahap I Tahun 2020 senilai Rp 1,5 triliun. Kemudian, Obligasi Berkelanjutan V Astra Sedaya Finance Tahap II Tahun 2021 sebesar Rp 2,5 triliun. 

Lanjut, Obligasi Berkelanjutan V Astra Sedaya Finance Tahap III Tahun 2021 senilai Rp2,5 triliun dan terakhir Obligasi Berkelanjutan V Astra Sedaya Finance Tahap IV Tahun 2022 capai Rp 3 triliun.

Baca Juga: Tawarkan Kupon 6,95%, Obligasi I BRI Finance Alami Oversubscribed 147%

Adapun, obligasi tersebut akan terbagi ke dalam tiga seri. Pertama, obligasi Seri A yang memiliki jumlah pokok Rp 520 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 4,00% per tahun. Jangka waktu obligasi seri A adalah 370 hari sejak tanggal emisi.

Kedua, obligasi Seri B jumlah pokok Rp 373 miliar dengan bunga tetap 6,35% per tahu dengan jangka waktu 36 bulan sejak tanggal emisi. Ketiga, obligasi Seri C jumlah pokok Rp 7 miliar dengan bunga tetap sebesar 6,50% per tahun dengan jangka waktu 60 bulan terhitung sejak tanggal emisi.

"Dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum Obligasi ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan oleh Perseroan untuk modal kerja pembiayaan konsumen sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan," tulis manajemen Astra Sedaya Finance dikutip dalam prospektusnya, Kamis (11/8).

Selama Penawaran Umum Berkelanjutan ini, perseroan telah mendapatkan hasil pemeringkatan obligasi dari PT Fitch Ratings Indonesia (Fitch) dengan peringkat idAAA (Triple A).

Baca Juga: Multifinance Grup Salim Incar Kenaikan Dobel Digit

Perseroan pun telah menjadwalkan masa penawan umum pada 23-24 Agustus 2022 dan waktu penjatahan akan berlangsung pada 25 Agustus 2022. Serta pencatatan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 29 Agustus 2022.

Dalam penerbitannya, Astra Sedaya Finance telah menunjuk penjamin pelaksana emisi obligasi, yakni PT Indo Premier Sekuritas, PT Maybank Sekuritas Indonesia, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. Sementara itu, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk bertugas sebagai wali amanat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Tendi Mahadi