JAKARTA. PT Astra Sedaya Finance (ASF) akan menerbitkan obligasi berkelanjutan I tahap III senilai Rp 1,47 triliun. Obligasi yang terdiri dari dua seri ini menawarkan bunga 6,75% dan 7,75%.

Dalam prospektus yang diterbitkan ASF, Rabu (6/2), obligasi berkelanjutan I tahap III ditawarkan dengan dua seri. Seri A senilai Rp 350 miliar ditetapkan dengan bunga 6,75% yang akan jatuh tempo dalam 370 hari atau pada 4 Maret 2014.

Sementara, Seri B senilai Rp 1,12 triliun ditetapkan dengan bunga 7,75% yang akan jatuh tempo 36 bulan atau pada 22 Februari 2016. Obligasi ini mendapat peringkat dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) idAA+ (Double A Plus).

Adapun yang bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi yakni PT CIMB Securities Indonesia, PT HSBC Securities Indonesia, PT Indo Premier Securities, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Standard Chartered Securities Indonesia. Sedangkan wali amanatnya adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Masa penawaran umum obligasi ini mulai dilakukan pada 15 Februari dan akan berakhir pada 19 Februari 2013. Emisi ini merupakan bagian dari rencana penerbitan obligasi ASF senilai Rp 8 triliun. Sebelumnya, ASF sudah menerbitkan Rp 6,53 triliun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: