KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Pan Brothers Tbk (PBRX) akan menerbitkan obligasi global (global bonds) maksimal US$ 350 juta yang akan dicatatkan di Singapore Exchange Securities Trading Limited (SGX-ST). 

"PBRX memiliki rencana di 2021 berdasarkan hasil RUPSLB (yang akan diselenggarakan pada 6 Desember 2020), akan berlaku efektif setahun untuk menerbitkan obligasi global maksimal US$ 350 juta untuk reposisi refinancing," jelas Wakil Direktur PBRX, Anne Patricia Sutanto dalam paparan publik secara virtual, Kamis (3/12). 

Adapun dengan penerbitan obligasi global dengan tenor 5 tahun, Anne optimistis likuiditas PBRX untuk lima tahun ke depan akan aman. "Sehingga seluruh revenue growth yang ada di PBRX bisa tercover dengan lebih agile dan adaptif," jelas Anne. 

Baca Juga: Ini alasan Pan Brothers (PBRX) tingkatkan kapasitas produksi tahun depan

Rncana penggunaan dana dengan asumsi penerbitan Notes sebanyak-banyaknya sebesar US$350 juta, setelah dikurangi biaya-biaya dan komisi-komisi serta pengeluaran lain yang harus dikeluarkan terkait dengan Penerbitan ini, akan digunakan untuk pembiayaan kembali (refinancing) utang sindikasi dan global notes yang akan jatuh tempo pada 2022. 

Adapun utang sindikasinya senilai US$ 138,5 juta yang akan jatuh tempo pada 1 Februari 2021. Adapun jumlah tersebut belum termasuk bunga dan biaya lain-lain.  Kemudian notes dengan jumlah pokok terutang sebesar US$ 171,08 juta belum termasuk kupon dan biaya lain yang terkait yang perlu dibayarkan, serta untuk keperluan modal kerja PBRX.  

Selanjutnya: Pan Brothers (PBRX) bakal rilis obligasi global US$ 350 juta buat refinancing utang

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Handoyo .