MADRID. Kendati nuansa ekonomi masih penuh ketidakpastian, sejumlah bank kakap di Spanyol tetap getol berekspansi. Terbaru, ada Banco de Sabadell SA yang bakal menerbitkan saham baru (right issue) sebesar € 1,6 miliar atau US$ 1,7 miliar.

Bank terbesar kelima di Negeri Matador ini bakal melepas 1,09 miliar saham baru seharga € 1,48 per saham. Harga jual saham baru ini terdiskon 33% dari harga saham Banco de Sabadell di penutupan perdagangan, Jumat (20/3).

Banco de Sabadell memburu dana segar dari pasar modal untuk memperkuat modal. Pasalnya, modal Banco de Sabadell bakal tergerus lantaran harus merogoh kocek sebesar € 1,7 miliar atau US$ 2,5 miliar untuk mengakuisisi bank asal Inggris, TSB Banking Group Plc. Banco de Sabadell resmi mengakuisisi TSB Banking pekan lalu.

Sustainalytics Nobatkan Bank Mandiri Peringkat ESG Risk Rating Tertinggi ASEAN

Banco de Sabadell membeli TSB Banking seharga £ 340 pence per saham. Proyeksi Banco de Sabadell, akuisisi TSB Banking bakal mendongkrak laba dari kredit perumahan (KPR) menjadi € 1 miliar per tahun atau naik tiga kali lipat. Target ambisius di pasar KPR diharapkan dapat terwujud pada akhir tahun 2016.

“Pasar kredit Inggris sangat menarik dan memiliki prospek pertumbuhan yang bagus," ujar Josep Oliu, Chairman Banco de Sabadell seperti dilansir mengutip Bloomberg.

Sebagai gambaran, TSB Banking merupakan bank terbesar keenam di Inggris. Aset TSB Banking mencapai £ 27,2 miliar dengan nasabah sebanyak 4,6 juta. Sementara nilai pasar KPR Inggris saat ini mencapai US$ 1,2 triliun. Tahun lalu, TSB Banking tumbuh pesat. Bank ini merebut pangsa pasar 8,4% dari total jumlah nasabah baru di perbankan Inggris.

Angka ini di atas target pangsa pasar 6%. Selama ini, empat bank terbesar Inggris menguasai 80% pangsa pasar perbankan. TSB Banking bersaing dengan Barclays, HSBC, LLoyds, dan Santaner. Haus ekspansi Bank kakap Spanyol seakan haus akuisisi. Mereka melebarkan sayap ke pasar negeri tetangga. Tahun 2013, Banco de Sabadell membeli JGB Bank dan unit bisnis ritel Lloyds Banking Group Plc.

Tahun ini, Banco de Sabadell bakal merangsek pasar Meksiko lewat bendera JGB Bank. Banco de Sabadell juga membuka kantor cabang di Prancis dan Maroko. CaixaBank SA dan Banco Santander SA menempuh jalur sama. Awal tahun ini, Banco Santander SA membeli perusahaan pembiayaan asal Kanada, Carfinco Financial Group. Sementara, CaixaBank dikabarkan tengah memproses akuisisi terhadap bank asal Portugal, Banco BPI.