KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (Bank BJB) memutuskan menerbitkan obligasi melalui penawaran umum berkelanjutan (PUB). Targetnya mereka akan menghimpun dana sebesar Rp 4,5 triliun.

“Pada tahap I tahun 2017 ini diterbitkan sebesar Rp 2,5 triliun yang terdiri dari Obligasi sebesar Rp 1,5 triliun dan Obligasi Subordinasi sebesar Rp 1 triliun sebagai upaya mendiversifikasi instrumen pendanaan dan permodalan dalam rangka ekspansi kredit perusahaan,” ujar Direktur Utama Bank BJB, Ahmad Irfan, Jumat (27/10).

Skema obligasi yang ditawarkan Bank BJB pada PUB tahap I tahun 2017 senilai Rp 2,5 triliun yang terdiri dari obligasi sebesar Rp 1,5 triliun yang terbagi menjadi tiga seri, yakni Seri A dengan tenor 3 tahun bunga 7,25% sampai 8%, Seri B tenor 5 tahun bunga 7,75% sampai 8,50% dan Seri C tenor 7 tahun bunga 8,15% sampai 8,95%.

Serta obligasi subordinasi sebesar Rp 1 triliun yang terbagi menjadi 2 seri yakni Seri A dengan tenor 5 tahun bunga 8,75% sampai 9,75% dan Seri B dengan tenor 7 tahun bunga 9,00% sampai 10,25% dengan pembayaran kupon dilakukan setiap 3 bulan.

“Obligasi yang diterbitkan ini mendapatkan peringat idAA- (Double A Minus) dan idA (Single A) untuk Obligasi Subordinasi dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo),” ujar Irfan. Masa penawaran awal instrumen ini dibuka pada 27 Oktober sampai 10 November 2017, dengan masa penawaran umum diperkirakan akan dilakukan dari 24 November sampai 28 November 2017, serta penjatahan akan dilakukan pada 29 November 2017. Adapun pencatatan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) direncanakan dilakukan pada 4 Desember 2017.

Dalam aksi korporasi ini, Bank BJB menunjuk empat perusahaan penjamin pelaksana emisi yakni BCA Sekuritas, CIMB Sekuritas Indonesia, RHB Sekuritas Indonesia dan Sucor Sekuritas. Selain itu, PT Bank Mega, Tbk ditunjuk sebagai Wali Amanat dalam penerbitan instrumen tersebut.

“Secara total, Bank BJB telah 8 kali menerbitkan Obligasi dan 1 kali menerbitkan Obligasi Subordinasi,” tutup Irfan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Sanny Cicilia