KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA) berencana menerbitkan surat utang senilai total Rp 4,5 triliun. Surat utang ini mempunyai terbagi dua, yakni obligasi dan sukuk.

Dalam keterbukaan informasi ke Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu (10/10) Bank CIMB Niaga akan menerbitkan obligasi subordinasi III senilai Rp 500 miliar. 

Sementara itu, nilai emisi Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga mencapai Rp 4 triliun. Namun khusus di tahun ini, CIMB baru akan menerbitkan sukuk mudharabah tahap I senilai Rp 1 triliun.

Obligasi subordinasi III CIMB Niaga 2018 ini mempunyai dua tenor yaitu pertama seri A dengan tenor 5 tahun dan seri B dengan tenor 7 tahun. Obligasi tersebut ini mendapat rating idAA dari Pefindo.

Sementara itu, sukuk mudharabah berkelanjutan I terbagi dalam tiga tenor yaitu seri A bertenor 370 hari, seri B tenor 3 tahun dan seri C tenor 5 tahun. Sukuk ini mendapat rating idAAA(sy) dari Pefindo.

Penerbitan obligasi tersebut bertujuan untuk menunjang pertumbuhan kredit dan menjaga ketahanan permodalan dalam pemenuhan POJK No 14/POJK.03/2017 tentang rencana aksi recovery bank sistemik. Sedangkan penerbitan sukuk bertujuan untuk  menunjang kegiatan syariah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Narita Indrastiti