KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Bank Danamon Indonesia Tbk (BDMN) menerbitkan obligasi senilai Rp 5 triliun sebagai bagian dari penawaran umum berkelanjutan (PUB) bertajuk Obligasi Berkelanjutan Tahap I 2019. Penawaran awal telah dimulai sejak hari ini, Senin (22/4) hingga 3 Mei 2019. Sementara penawaran umum direncanakan akan mulai pada 17 Mei 2019 dan 20 Mei 2019.

Dalam keterangan resminya, Senin (22/4) Bank Danamon menyatakan Obligasi tahap 1 tersebut akan diterbitkan dengan jumlah pokok Rp 2 triliun. "Penerbitan obligasi ini ditujukan untuk penyaluran kredit dan meningkatkan likuiditas bank," tulis Bank Danamon.

Obligasi ini akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia dan ditawarkan pada tingkat 100% nilai nominalnya. Ada tiga seri yang ditawarkan, yaitu Seri A, Seri B dan Seri C dengan tenor masing-masing 1, 3 dan 5 tahun. Besaran kupon berkisar 7,25%-9,00%.

Terkait obligasi ini, Bank Danamon telah memperoleh hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang dari Fitch Ratings Indonesia dengan peringkat AAA(idn). 

Penjamin pelaksana emisi obligasi untuk penerbitan Obligasi Tahap I Bank Danamon adalah PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas dan PT Maybank Kim Eng Sekuritas.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Herlina Kartika Dewi