JAKARTA. PT Bank KEB Hana Indonesia berencana meluncurkan obligasi yang berkupon hingga 9,95%.

Kustodian Sentral Efek Indonesia mencatat, ada dua jenis obligasi yang dijajakan Bank KEB Hana.

Pertama, Obligasi Subordinasi IDR Bank KEB Hana I Tahun 2016 senilai Rp 244 miliar dengan kupon 9,95% per tahun. Instrumen bertenor tujuh tahun ini tenggat waktunya 21 Desember 2023.

Kedua, Obligasi Subordinasi USD Bank KEB Hana I Tahun 2016 sebanyak US$ 47.500.000 dengan kupon 6,05% per tahun. Efek bertempo tujuh tahun tersebut bakal kedaluwarsa pada 21 Desember 2023.

Perusahaan akan membayar kupon secara triwulan dengan pembayaran bunga pertama jatuh pada tanggal 21 Maret 2017.

Masa penawaran telah berlangsung pada 16 Desember 2016. Penjatahan dihelat pada 19 Desember 2016. Jika tak ada aral melintang, kedua surat utang tersebut bakal didistribusikan secara elektronik pada 21 Desember 2016. Barulah dicatat dalam Bursa Efek Indonesia pada 22 Desember 2016.

Penjamin pelaksana emisi obligasi ini di antaranya PT Bahana Securities, PT Danareksa Sekuritas, serta PT Indo Premier Securities.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto