JAKARTA. PT Bank Mandiri Tbk berencana untuk menerbitkan obligasi global atawa global bond pada semester 2 2017. Nilai penerbitan global bond ini sebesar US$ 250 juta atau setara Rp 3,3 triliun. Kartika Wirjoatmodjo, Direktur Utama Bank Mandiri mengatakan penerbitan global bond ini akan dilakukan dalam mata uang rupiah. “Pada akhir tahun 2017 ini kami akan mengeluarkan global bond dalam mata uang rupiah,” ujar Tiko, Selasa (25/7). Jumlah penerbitan obligasi ini menurut Tiko bisa berubah tergantung permintaan. Menurut Tiko, penerbitan global bond ini didasarkan pada pasar obligasi dalam negeri yang sudah mulai jenuh. Oleh karena itu bank berkode BMRI ini berusaha mencari pasar baru yakni pasar surat utang untuk investor luar negeri. Terkait penerbitan global bond ini, Bank Mandiri akan melakukan sosialisasi kepada investor luar negeri. Nantinya penerbitan global bond ini akan digunakan untuk pembiayaan infrastruktur terutama untuk proyek Jasa Marga. Nantinya Bank Mandiri akan mencatatkan surat utang global ini di London. Terkait siapa underwriter dalam penerbitan global bond ini, Tiko belum merinci lebih lanjut.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Dessy Rosalina