KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Bank Mandiri Tbk menawarkan Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap II Tahun 2016 dengan nilai emisi mencapai Rp 5 triliun.

Berdasarkan prospektus yang diterbitkan Bank Mandiri di BEI pada Selasa (29/9), obligasi tersebut terbagi menjadi tiga seri dengan tenor dan tingkat kupon yang berbeda.

Seri A memiliki nilai pokok Rp 1,1 triliun dengan tingkat bunga tetap 7,95% per tahun dan tenor tiga tahun. Seri B ditawarkan sebesar Rp 1,5 triliun dengan kupon 8,5% per tahun dan tenor lima tahun.

Baca Juga: Kredit Perbankan Tumbuh 13,65% hingga Agustus 2026, NPL Masih Sehat Meski Mulai Naik

Sementara itu, Seri C memiliki nilai pokok terbesar, yakni Rp2,4 triliun, dengan tingkat bunga tetap 8,65% per tahun dan tenor tujuh tahun.

Pembayaran bunga obligasi dilakukan setiap tiga bulan. Pokok obligasi akan dilunasi pada saat jatuh tempo masing-masing seri.

Penawaran obligasi tersebut merupakan bagian dari Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri dengan target dana yang dihimpun secara keseluruhan mencapai Rp 14 triliun.

Dalam prospektus, Bank Mandiri menyebut obligasi tersebut telah memperoleh peringkat AAA (idn) atau Triple A dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).

Penjamin pelaksana emisi obligasi ini terdiri dari Mandiri Sekuritas, Bahana Securities, PT Danareksa Sekuritas, dan PT Trimegah Securities Indonesia Tbk.  Sementara itu, wali amanat dalam penerbitan obligasi tersebut adalah PT Bank Tabungan Negara Tbk.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News