KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perebutan dana investor di akhir tahun makin ketat. Sejumlah emiten memulai penerbitan obligasi untuk menutup kebutuhan dana, termasuk PT PT Bank Mandiri Taspen.

Bank Mandiri Taspen akan menerbitkan obligasi Rp 1 triliun. Obligasi ini adalah penerbitan tahap pertama dari Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Taspen dengan target dana total Rp 4 triliun.

Baca Juga: Siap injak gas akhir tahun, ini sederet rencana pendanaan bank di kuartal IV 2019

Berdasarkan pengumuman Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Selasa (19/11), Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Taspen tahap I ini terdiri dari dua seri. Seri A memiliki nilai pokok Rp 700 miliar. Obligasi dengan tenor tiga tahun ini menawarkan tingkat bunga tetap 7,90% per tahun.

Seri B memiliki nilai pokok Rp 300 miliar. Obligasi dengan tenor lima tahun ini menawarkan tingkat bunga tetap 8,20% per tahun.

Baca Juga: Bank BTPN mulai menawarkan obligasi Rp 1 triliun pada hari ini

Bank Mandiri Taspen telah mengantongi pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 18 November 2019. Masa penawaran umum obligasi Bank Mandiri Taspen ini berlangsung 19-21 November. Penjatahan akan dilakukan pada 22 November.

Distribusi secara elektronik akan dilakukan pada 26 November dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia pada 27 November 2019.

Bank Mandiri Taspen menunjuk empat penjamin pelaksana emisi obligasi. Keempat underwriter terdiri dari BCA Sekuritas, BNI Sekuritas, Danareksa Sekuritas, dan Mandiri Sekuritas.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Wahyu T.Rahmawati