KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Bank Mandiri Tbk menerbitkan surat utang melalui program Euro Medium Term Notes (EMTN) dalam denominasi dolar AS senilai US$ 750 juta dengan tenor 5 tahun dan kupon 3,75%. Surat utang yang jatuh tempo pada 11 April 2024 ini akan digunakan untuk tujuan umum bank. Dalam proses bookbuilding, Bank Mandiri menerima permintaan hingga melebihi US$ 3 miliar atau kelebihan permintaan (oversubscribed) empat kali dari nilai yang diterbitkan. Euro MTN ini memiliki rating internasional Baa2 dari lembaga pemeringkat Moody’s dan rating BBB- dari Fitch. HSBC dan Mandiri Securities ditunjuk sebagai Joint Global Coordinator. Sedangkan yang bertindak sebagai Joint Bookrunners adalah HSBC, Mandiri Securities, MUFG dan Standard Chartered Bank.
Bank Mandiri terbitkan MTN valas US$ 750 juta
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Bank Mandiri Tbk menerbitkan surat utang melalui program Euro Medium Term Notes (EMTN) dalam denominasi dolar AS senilai US$ 750 juta dengan tenor 5 tahun dan kupon 3,75%. Surat utang yang jatuh tempo pada 11 April 2024 ini akan digunakan untuk tujuan umum bank. Dalam proses bookbuilding, Bank Mandiri menerima permintaan hingga melebihi US$ 3 miliar atau kelebihan permintaan (oversubscribed) empat kali dari nilai yang diterbitkan. Euro MTN ini memiliki rating internasional Baa2 dari lembaga pemeringkat Moody’s dan rating BBB- dari Fitch. HSBC dan Mandiri Securities ditunjuk sebagai Joint Global Coordinator. Sedangkan yang bertindak sebagai Joint Bookrunners adalah HSBC, Mandiri Securities, MUFG dan Standard Chartered Bank.