JAKARTA. Bank Mantap akan menerbitkan surat utang berbentuk obligasi dengan target indikatif sebesar Rp 3 triliun. Hal ini sebagai bagian dari upaya diversifikasi dan perbaikan struktur pendanaan bank dalam jangka panjang.

Direktur Utama Bank Mantap Josephus K Triprakoso mengatakan, bank telah menunjuk empat perusahaan penjamin emisi. "Yaitu Mandiri Sekuritas, BCA Sekuritas, Danareksa Sekuritas dan Bahana Sekuritas," katanya, dalam keterangan tertulis, Rabu (24/5).

Nantinya, penerbitan obligasi ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan dalam mendukung ketersediaan pembiayaan pensiunan PNS TNI dan Polri. Penerbitan obligasi ini diharapkan bisa mendukung pembiayaan jangka panjang Bank Mantap 15 tahun sampai 20 tahun.

Paulus Endra S, Direktur Bank Mantap menambahkan, bank mencari pendanaan dari pasar modal untuk mengimbangi pertumbuhan kredit yang cukup ekspansif.

Per April 2017, realisasi penyaluran kredit Bank Mantap naik 191,44% secara tahunan atau year on year (yoy) menjadi Rp 6,61 triliun. Sedangkan, loan to funding ratio (LFR) para periode yang sama menyentuh 90,02%.

Obligasi yang telah mendapatkan peringkat AA (idn) dari Fitch Rating ini akan diterbitkan dalam dua seri, yaitu seri A bertenor 3 tahun dengan kupon 8,5% sampai 8,75%. Sedangkan, seri B bertenor 5 tahun dengan kupon 8,5% sampai 9%.

Book building obligasi ini dilakukan pada 24 Mei 2017 sampai 8 Juni 2017. Penawaran awal 4 Juni sampai 6 Juli 2017 dan pencatatan di bursa pada 12 Juli 2017.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Dupla Kartini