KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Bank Maybank Indonesia Tbk (BNII) mendaftarkan instrumen surat utang bertajuk Obligasi Berkelanjutan II Bank Maybank Indonesia Tahap III Tahun 2018 dengan jumlah pokok sebesar Rp 1 triliun.

Berdasarkan laporan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), obligasi ini memiliki tiga seri yang akan ditawarkan kepada para investor, yaitu Seri A, Seri B, dan Seri C.

Seri A memiliki jumlah pokok sebesar Rp 235 miliar dengan tingkat bunga bersifat tetap sebesar 7,80% per tahun. Seri ini bertenor 370 hari kalender dan akan jatuh tempo pada 6 November 2019.

Seri B memiliki jumlah pokok sebesar Rp 49 miliar dengan tingkat bunga bersifat tetap sebesar 8,60% per tahun. Seri ini bertenor 3 tahun dan akan jatuh tempo pada 26 Oktober 2021.

Seri C memiliki jumlah pokok sebesar Rp 75 miliar dengan tingkat bunga bersifat tetap sebesar 8,80% per tahun. Seri ini bertenor 5 tahun dan akan jatuh tempo pada 26 Oktober 2023.

Sisa dari jumlah pokok obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya Rp 641 miliar akan dijamin secara penjaminan terbaik (best effort).

Sebagai informasi, masa penawaran umum untuk obligasi ini akan berlangsung pada 22—23 Oktober 2018 mendatang. Tanggal penjatahan dilakukan pada 24 Oktober 2018 sedangkan distribusi secara elektronik dilaksanakan pada 26 Oktober 2018. Obligasi ini akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada 29 Oktober 2018. Adapun pembayaran bunga obligasi pertama dilakukan pada 26 Januari 2019 dengan frekuensi pembayaran tiap tiga bulan.

Dalam menerbitkan obligasi ini, PT Bank Maybank Indonesia Tbk menggaet PT BNI Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas, dan PT Maybank Kim Eng Sekuritas sebagai penjamin pelaksana obligasi.

Asal tahu saja, Obligasi Berkelanjutan II Bank Maybank Indonesia Tahap III Tahun 2018 merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan melalui Obligasi Berkelanjutan II Bank Maybank Indonesia dengan target dana sebesar Rp 2,5 triliun.

Hingga saat ini, sudah ada dua obligasi berkelanjutan yang diterbitkan Bank Maybank Indonesia. Pertama, Obligasi Berkelanjutan II Bank Maybank Indonesia Tahap I Tahun 2017 senilai Rp 835 miliar yang didistribusikan pada 6 Oktober 2017. Kedua, Obligasi Berkelanjutan II Bank Maybank Indonesia Tahap II Tahun 2018 senilai Rp 645,5 triliun yang didistribusikan pada 15 Maret 2018. Jika diakumulasikan, kedua obligasi ini memiliki jumlah pokok sebesar Rp 1,48 triliun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Wahyu T.Rahmawati