KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Bank OCBC NISP Tbk berencana menerbitkan obligasi sebesar Rp 2,24 triliun. Obligasi ini masuk dalam obligasi berkelanjutan II tahap IV.

Johannes Husin, Direktur Bank OCBC NISP bilang obligasi ini mempunyai tingkat bunga tetap. "Obligasi ini merupakan bagian dari obligasi berkelanjutan II dengan target dana total Rp 8 triliun," kata Johannes dalam keterangan ke Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis (22/3).

Dari jumlah obligasi ini sebanyak Rp 1,05 triliun akan dijamin dengan kesanggupan penuh. Sedangkan sisanya akan dijamin dengan kesanggupan terbaik. Dana hasil obligasi ini akan digunakan bank untuk meningkatkan penyaluran kredit. Sekadar informasi, bank ini berencana menumbuhkan kredit 10%-12% di tahun 2018.

Obligasi yang dijamin dengan kesanggupan penuh ini terdiri dari dua seri. Pertama seri A sebesar Rp 520 miliar dengan bunga 6% pertahun. Kedua obligasi seri B sebesar Rp 535 miliar dengan bunga 6,9% pertahun.

Fitch Rating memberikan rating idAAA atau triple A ke obligasi OCBC NISP ini. Ada lima penjamin emisi obligasi ini, yaitu Indopremier Sekuritas, BNI Sekuritas, OCBC Sekuritas, RHB Sekuritas dan Trimegah Sekuritas.

Sebagai wali amanat bank menunjuk PT Bank Mega Tbk. Nantinya periode penawaran obligasi ini adalah pada 4-5 April 2018.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Sanny Cicilia