JAKARTA. PT Bank Pan Indonesia Tbk (Bank Panin) akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II tahap II 2016 senilai Rp 2,13 triliun pada kuartal empat tahun ini. Obligasi ini merupakan lanjutan dari penerbitan obligasi bekelanjutan II tahap I 2016 sebesar Rp 2 triliun.

Direktur Treasury Bank Panin Gunawan Santoso mengatakan, total target dana yang dihimpun pada penawaran Obligasi Berkelanjutan II adalah sebesar Rp 10 triliun. Menurutnya, obligasi tahap II ini akan mematok bunga 8,75%.

“Jangka waktu lima tahun sejak tanggal penerbitan yaitu pada 27 Oktober 2016,” ujar Gunawan dalam keterangan resmi kepada Bursa Efek Indonesia, Selasa (11/10).

Gunawan mengatakan, ada lima penjamin pelaksana emisi dalam obligasi ini yakni Danareksa Sekuritas, Evergreen Capital, Indopremier Securities, RHB Securities Indonesia dan Trimegah Sekuritas Indonesia. Penjaminan emisi obligasi ini dilakukana secara full commitment atau kesanggupan penuh.

Pefindo memberikan peringkat double A (id AA) untuk obligasi ini. Nantinya, masa penawaran berlangsung pada 21-24 Oktober 2016. Lalu, tanggal penjatahan pada 25 Oktober 2016.

Dana yang diperoleh dari obligasi ini, menurut Gunawan, akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja dalam rangka pengembangan usaha pemberian kredit dan peningkatan komposisi struktur penghimpunan dana jangka panjang.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Dupla Kartini