JAKARTA. PT Bank Pan Indonesia Tbk akan menerbitkan surat utang subordinasi senilai Rp 2, 4 triliun.

Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) menyebutkan, instrumen bertajuk Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap II Tahun 2017 tersebut berkupon tetap 10,25% per tahun.

Perusahaan bakal membayar kupon secara triwulan dengan pembayaran bunga pertama jatuh pada tanggal 17 Juni 2017.

Efek bertenor tujuh tahun ini akan kedaluwarsa pada 17 Maret 2024. Masa penawaran obligasi ini berlangsung pada 13 Maret 2017 - 14 Maret 2017.

Penjatahan diselenggarakan pada 15 Maret 2017 dan bakal didistribusikan secara elektronik pada 17 Maret 2017. Sehingga, Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap II Tahun 2017 ini baru akan dicatat dalam Bursa Efek Indonesia pada 20 Maret 2017.

Penjamin pelaksana emisi obligasi subordinasi tersebut di antaranya, PT Danareksa Sekuritas, PT Evergreen Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas, PT RHB Securities Indonesia, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.

Penerbitan ini merupakan bagian dari Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Panin dengan total target dana Rp 2,5 triliun yang efektif sejak 17 Juni 2016. Sebelumnya, perusahaan sudah tahap Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap I Tahun 2016 sebanyak Rp 100 miliar pada 28 Juni 2016.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto