KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Barito Pacific Tbk (BRPT) berencana menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Barito Pacific Tahap I Tahun 2023 dengan pokok obligasi sebanyak-banyaknya senilai Rp 1 triliun. Ini merupakan bagian dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan III BRPT dengan target dana yang dihimpun Rp 3 triliun.

Emiten milik taipan Prajogo Pangestu ini akan menerbitkan obligasi dalam tiga seri. Seri A dengan tenor 3 tahun, seri B dengan tenor 5 tahun, dan dengan tenor 7 tahun sejak tanggal emisi.

Direktur Keuangan BRPT David Kosasih mengatakan, pada aksi korporasi ini pihaknya menawarkan kupon bunga hingga 11%. 

"Untuk tenor 3 tahun dengan range kupon 8,25%-9,25%, untuk tenor 5 tahun sebesar 9%-10%, dan tenor 7 tahun sebesar 10%-11%," jelasnya kepada Kontan.co.id, Senin (16/1).

Baca Juga: Siapkan Capex Rp 90 Miliar, Jasuindo Tiga (JTPE) BidiK Pertumbuhan Dobel Digit

Seluruh dana yang diperoleh dari penerbitan obligasi ini akan digunakan untuk pembayaran utang BRPT. Pertama, sebanyak-banyaknya senilai Rp 73,55 miliar untuk pembayaran atas sisa saldo utang obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific Tahap II Tahun 2020 seri A.

Kedua, sebanyak Rp 56 miliar untuk pembayaran atas sisa saldo utang obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific Tahap III Tahun 2020 seri B. Ketiga, sebanyak US$ 12,50 juta atau sekitar Rp 195 miliar dan Rp 86,35 miliar untuk pembayaran Sebagian atas seluruh saldo utang berdasarkan pinjaman BNI. 

Keempat, sebanyak Rp 561,1 miliar  akan digunakan untuk pembayaran atas sisa saldo utang obligasi Berkelanjutan II Barito Pacific Tahap I Tahun 2021 seri A.

Obligasi ini telah mendapat rating A+ (single A Plus) dari Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).

PT BCA Sekuritas, BNI Sekuritas, dan Sucor Sekuritas bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi. Sementara PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) bertindak sebagai wali amanat obligasi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Tendi Mahadi