KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Emiten pertambangan emas, perak, dan tembaga PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) menawarkan Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2020 dengan jumlah pokok Rp 1,4 triliun. Berdasarkan prospektus ringkas yang diterbitkan MDKA pada Senin (27/7), obligasi ini terbagi menjadi dua seri, yakni Seri A dan Seri B.

Seri A memiliki nilai pokok Rp 673,65 miliar dengan tenor 367 hari dan tingkat bunga tetap sebesar 8,9% per tahun. Jatuh tempo obligasi Seri A terjadi pada 7 Agustus 2021.

Sementara itu, Seri B memiliki nominal pokok Rp 726,35 miliar dengan tenor tiga tahun dan tingkat bunga tetap 10,5% per tahun. Obligasi ini akan mencapai tanggal jatuh tempo pada 30 Juli 2023.

Baca Juga: Penerbitan obligasi korporasi domestik tahun ini baru Rp Rp 36,19 triliun

Masa penawaran umum obligasi ini berlangsung pada Senin, 27 Juli 2020 sampai dengan Selasa, 28 Juli 2020. Kemudian, tanggal penjatahan obligasi ini jatuh pada 29 Juli 2020, serta pengembalian uang pesanan dan distribusi secara elektronik pada 30 Juli 2020. Selanjutnya, obligasi ini akan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 3 Agustus 2020.

Bunga dua obligasi tersebut akan dibayarkan tiap tiga bulan sekali. Dengan begitu, pembayaran bunga pertama akan berlangsung pada 30 Oktober 2020.

MDKA menunjuk PT Indo Premier Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, dan PT Sucor Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi dan penjamin emisi obligasi. Indo Premier Sekuritas menjamin 54,68% dari nilai obligasi ini, CIMB Niaga Sekuritas 8,75%, dan Sucor Sekuritas 36,57%.

Baca Juga: Harga Emas Masih Berkilau, Saham ANTM, MDKA dan UNTR Jadi Pilihan

Sementara itu, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) berperan sebagai wali amanat. Berdasarkan prospektus, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruh dana hasil penerbitan obligasi akan digunakan untuk membayar sebagian pokok utang yang timbul atas Perjanjian Fasilitas US$ 100 juta dengan Barclays Bank Plc dan beberapa bank serta institusi keuangan lainnya.

Mengingat, utang tersebut akan jatuh tempo dalam waktu dekat, yakni pada 28 September 2020. Pembayaran bakal dilakukan kepada para kreditur melalui United Overseas Bank Ltd. sebagai agen fasilitas.

Sebagai informasi, penerbitan obligasi ini merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Copper Gold dengan target dana yang dihimpun Rp 1,7 triliun. Obligasi ini mendapatkan peringkat idA (Single A) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia.

Baca Juga: Dari tiga penghuni baru LQ45, analis ini paling jagokan Merdeka Copper Gold (MDKA)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Wahyu T.Rahmawati