KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Adhi Karya Tbk (ADHI) berencana menerbitkan obligasi senilai Rp 1 triliun. Berdasarkan prospektus ringkas, ADHI memaparkan jika penerbitan obligasi tersebut merupakan bagian dari obligasi berkelanjutan IV dengan total target Rp 5 triliun. 

Pada obligasi berkelanjutan IV tahap I tahun 2024 kali ini, Adhi Karya menawarkan tiga seri obligasi. Seri A bertenor tiga tahun, seri B berjangka waktu lima tahun dan seri C bertenor tujuh tahun. Tiga seri obligasi yang memiliki peringkat idA- dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) belum ditentukan nilai dan bunganya.

Baca Juga: ADHI Belum Terdampak Pelemahan Nilai Tukar Rupiah

Dari prospektus ringkas yang dikutip pada Jumat (21/6) menjelaskan jika obligasi ini saat ini masih dalam masa penawaran awal. Adapun jadwal lengkap penerbitan obligasi berkelanjutan IV Adhi Karya tahap I tahun 2024 ini sebagai berikut: 

• Masa penawaran awal 19-25 Juni 2024
• Perkiraan tanggal efektif 28 Juni 2024
• Perkiraan masa penawaran umum 2-4 Juli 2024
• Perkiraan penjatahan 5 Juli 2024
• Perkiraan tanggal pengembalian uang pemesanan dan distribusi secara elektronik 9 Juli 2024
• Perkiraan tanggal pencatatan efek di BEI 10 Juli 2024. 

Adhi Karya menjelaskan, penerbitan obligasi ini 45% akan digunakan untuk melunasi obligasi berkelanjutan III Adhi Karya tahap II tahun 2021. Sisanya akan digunakan sebagai modal kerja sesuai dengan bidang usaha Adhi Karya yakni di bidang jasa konstruksi. "Penerbitan obligasi adalah untuk mendanai kegiatan usaha jasa konstruksi terutama untuk pembayaran upah pekerja, supplier dan vendor subkontraktor," terang manajemen Adhi Karya dalam prospektus ringkas. 

Berdasarkan data KSEI, obligasi berkelanjutan III Adhi Karya tahap II tahun 2021 yang akan jatuh tempo pada tahun ini senilai Rp 473,5 miliar. Obligasi ini akan jatuh tempo pada 24 Agustus 2024. Obligasi seri B ini memberi bunga 9,55% per tahun. 

Baca Juga: Menanti Efek IKN ke Emiten BUMN Karya

ADHI juga memiliki obligasi jatuh tempo lain dalam waktu dekat. Obligasi tersebut adalah Obligasi Berkelanjutan Adhi Karya Tahap II tahun 2019 seri B. Surat utang korporasi ini bernilai pokok Rp 473,5 miliar dan akan jatuh tempo pada 25 Juni 2024. Obligasi yang dirilis pada tahun 2019 ini membayar bunga tetap 9,75% per tahun.  

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Avanty Nurdiana