JAKARTA. PT Medco Energi Internasional Tbk kembali menawarkan surat utang dalam negeri. Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II tahap III sebesar Rp 1 triliun. Obligasi ini merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) dengan target dana yang dihimpun Rp 5 triliun.

Obligasi ini terbagi menjadi tiga seri yang diterbitkan tanpa warkat dengan jumlah Rp 127 miliar dan dijamin dengan kesanggupan penuh (full commitment). Diantaranya, obligasi Seri A sebesar Rp 101 miliar dengan bunga tetap sebesar 10,8% per tahun. Obligasi ini bertenor tiga tahun.

Lalu, obligasi Seri B bertenor lima tahun senilai Rp 4 miliar yang memberikan bunga tetap 11,3% per tahun. Seri C senilai Rp 22 miliar dengan tingkat bunga 11,8% dan berjangka waktu tujuh tahun.

"Sisa dari jumlah pokok obligasi maksimal sebesar Rp 873 miliar akan dijamin dengan kesanggupan terbaik (best effort)," ujar manajemen MEDC dalam prospektus yang dirilis Senin (5/12).

Obligasi tersebut ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah pokok Obligasi Berkelanjutan II tahap III. Bunga obligasi akan dibayarkan setiap tiga bulan, dimulai pada 21 Maret 2017.

Perseroan menunjuk empat penjamin emisi efek, yakni PT CIMB Securities Indonesia, PT Danareksa Sekuritas, PT DBS Vickers Securities Indonesia, dan PT Mandiri Sekuritas. Obligasi tersebut mendapat peringkat single A Plus dari Pefindo.

Rencananya, sebesar 60% dana penerbitan obligasi akan digunakan untuk pembayaran sebagian utang obligasi sebesar S$ 100 juta yang akan jatuh tempo pada Mei 2018. Lalu sisanya, sebesar 40% akan digunakan untuk belanja modal, termasuk belanja modal yang muncul dari akuisisi aset di masa yang akan datang.

Sebagai informasi, sebelumnya MEDC sudah menerbitkan surat utang tahap I dan tahap II masing-masing sebesar Rp 1,25 triliun. Sehingga, masih ada sisa PUB sebesar Rp 1,5 triliun yang belum diterbitkan.

Per kuartal III 2016, MEDC memiliki total liabilitas sebesar US$ 2,26 miliar, yang terdiri dari liabilitas jangka pendek sebesar US$ 640 juta dan liabilitas jangka panjang sebesar US$ 1,6 miliar.

Rencananya, masa penawaran obligasi ini dimulai pada 15-16 Desember 2016, lalu tanggal penjatahan pada 19 Desember, dan pencatatan obligasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 22 Desember mendatang.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Dupla Kartini