KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Emiten konsumer milik Grup Salim, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) tengah bersiap menerbitkan obligasi global (global bond) bernilai jumbo.

Seorang sumber seperti dilansir Bloomberg, mengatakan, nilai penawaran global bond tersebut ditargetkan mencapai US$ 1,5 miliar atau setara Rp 21,42 triliun. Adapun nilai final dan persyaratan kesepakatan obligasi itu akan sangat bergantung pada kondisi pasar.

Sekretaris Perusahaan Indofood CBP Sukses Makmur Gideon A. Putro menjelaskan bahwa rencana penerbitan obligasi itu akan digunakan membayar kembali atau refinancing pinjaman bank. "Hasil perolehan bersih dari rencana Penawaran Umum Obligasi Global tersebut akan digunakan untuk membiayai pembayaran kembali sebagian pinjaman bank sehubungan dengan akuisisi Pinehill Company Limited," ujarnya kepada kontan.co.id, Jumat (4/6).

Seperti diketahui, pada Agustus 2020, ICBP berhasil mengakuisisi Pinehill dengan nilai US$ 3 miliar. Sebagian besar biaya akuisisi itu diperoleh dari pinjaman sindikasi bank.

Baca Juga: Indofood CBP (ICBP) bakal terbitkan obligasi global, begini rekomendasi analis

Adapun ICBP telah memperoleh hasil pemeringkatan dengan peringkat Baa3 dan BBB-, masing-masing dari Moody’s Investor Service dan Fitch Ratings.

Dalam pelaksanaan proses Rencana Penawaran Umum Obligasi Global tersebut, ICBP telah menunjuk joint bookrunners antara lain UBS AG, Singapore Branch; Deutsche Bank AG, Singapore Branch; Mizuho Securities (Singapore) Pte. Ltd., SMBC Nikko Capital Market Limited; dan Mandiri Securiteis Pte. Ltd.

Baca Juga: Nilai global bond ICBP dikabarkan mencapai US$ 1,5 miliar

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Wahyu T.Rahmawati