JAKARTA. PT BFI Finance Indonesia Tbk (BFIN) kembali menerbitkan obligasi berkelanjutan I tahap II senilai Rp 625 miliar. Obligasi ini merupakan bagian dari obligasi berkelanjutan I senilai Rp 1,2 triliun yang sebelumnya telah diterbitkan sebesar Rp 575 miliar.

Obligasi berkelanjutan tersebut ditawarkan dengan tiga seri. Seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp 100 miliar memiliki tingkat bunga tetap sebesar 7,5% per tahun, berjangka waktu 370 hari.

Kemudian Seri B dengan jumlah pokok sebesar Rp 370 miliar tingkat bunga tetap sebesar 8,5% berjangka waktu 2 tahun. Dan Seri C dengan jumlah pokok Rp 155 miliar tingkat bunga tetap sebesar 9% berjangka waktu 3 tahun.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulanan sejak Tanggal Emisi.

Pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada 19 Mei 2013 sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing Obligasi adalah pada 1 Maret 2014 untuk Obligasi Seri A, 19 Februari 2015 untuk Obligasi Seri B dan 19 Februari 2016 untuk Obligasi Seri C.

Dana yang diperoleh dari hasil obligasi ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, sekitar 60% akan digunakan untuk modal kerja kegiatan pembiayaan konsumen. Sementara, sisanya sekitar 40% akan digunakan untuk modal kerja kegiatan sewa pembiayaan.

Obligasi ini mendapat rating single A plus dari PT Fitch Rating Indonesia. Adapun penjamin pelaksana emisi efek aksi ini adalah PT Danareksa Sekuritas, PT Indo Premier Securities, PT Kim Eng Securities, dan PT Kresna Graha Sekurindo.

Sementara, penjamin emisi obligasi yakni PT Mandiri Sekuritas dan bertindak sebagai wali amanat adalah PT Bank Mega Tbk.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: