JAKARTA. PT BFI Finance Indonesia Tbk (BFIN) mengambil ancang-ancang untuk masuk pasar melalui penerbitan obligasi. Perusahaan pembiayaan ini akan menerbitkan obligasi melalui penawaran umum berkelanjutan (PUB) dengan total nilai emisi Rp 2,5 triliun.

Namun, untuk tahap pertama, perseroan akan menerbitkan sebanyak-banyaknya Rp 500 miliar. Berdasarkan prospektus yang diterbitkan BFIN, obligasi tahap pertama ini akan dibagi menjadi tiga seri.

Seri A berjangka waktu 370 hari dan akan jatuh tempo 7 Maret 2015. Seri B bertenor dua tahun dan akan habis masa berlakunya pada 7 Maret 2016. Terakhir, seri C yang berjangka waktu tiga tahun dan jatuh tempo 7 Maret 2017.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah pokok obligasi. PT Fitch Ratings Indonesia memberikan peringkat A+ pada obligasi BFIN ini. Ada empat penjamin pelaksana emisi yang ditunjuk. Mereka adalah PT Danareksa Sekuritas, PT Indo Premier Securities, PT Trimegah Securities Tbk, dan PT Kresna Graha Sekurindo Tbk.

Berdasarkan jadwal sementara, masa penawaran awal (bookbuilding) akan dilaksanakan 29 Januari 2014 hingga 17 Februari 2014. Manajemen berharap sudah bisa mengantongi pernyataan efektif pada 27 Februari 2014.

Sehingga, pada 3-4 Maret 2014 penawaran sudah bisa dilakukan. Dengan demikian, 10 Maret 2014, obligasi tahap pertama ini sudah bisa dicatatkan di papan perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Asnil Amri