KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Kimia Farma Tbk (KAEF) kembali menerbitkan surat utang jangka menengah atau medium term notes (MTN). Dana hasil penerbitan efek bersifat utang ini akan digunakan untuk membiayai rencana ekspansi KAEF pada tahun ini.

Direktur Keuangan KAEF IGN Suharta Wijaya menandatangani perjanjian penerbitan dan penunjukan agen pemantau MTN Tahap II senilai Rp 600 miliar pada Senin (12/3). MTN ini menawarkan kupon final 7,75% dan memiliki jangka waktu tiga tahun. Pefindo telah menyematkan peringkat AA- untuk MTN ini.

"Penerbitan MTN ini dipilih lantaran menguntungkan dan bisa memberikan sumber pendanaan yang lebih cepat dibanding bentuk pinjaman lainnya," ujar Direktur Utama KAEF Honesti Basyir, Senin.

Dana hasil penerbitan MTN ini akan digunakan untuk membiayai belanja modal (capex) dan operating expenditure (opex) melalui investasi beberapa proyek KAEF. Dana ini juga akan memperkuat kapasitas pembiayaan KAEF yang sedang gencar ekspansi bisnis pada tahun ini.

PT BNI Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas dipilih sebagai arranger untuk penerbitan MTN ini. Sementara, PT Bank Negara Indonesia Tbk sebagai agen pemantau.

MTN ini merupakan kelanjutan dari rencana KAEF menerbitkan MTN senilai total Rp 1 triliun. Sebelumnya, KAEF telah menerbitkan MTN senilai Rp 400 miliar pada Oktober 2017.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Dupla Kartini