JAKARTA. Perusahaan pembiayaan PT Bima Multi Finance akan menerbitkan obligasi sebanyak Rp 300 miliar.

Kustodian Sentral Efek Indonesia mencatat, instrumen bertajuk Obligasi Berkelanjutan II Bima Multi Finance Tahap I Tahun 2016 tersebut ditawarkan dalam dua seri. Seri A senilai Rp 30 miliar dengan kupon tetap 12,5% per tahun. Seri ini akan jatuh tempo pada 31 Desember 2017.

Perusahaan akan membayar kupon secara triwulan dengan pembayaran bunga pertama pada 21 Maret 2017.

Sementara sisa dari jumlah pokok yang ditawarkan, yaitu maksimal Rp 270 miliar akan dijamin dengan kesanggupan terbaik alias best effort. Obligasi jenis ini akan terdiri dari seri A dengan kupon tetap 12,5% per tahun dan bertenor 370 hari. Lalu, seri B bertenor dua tahun dengan kupon tetap 13% per tahun. Kemudian seri C dengan kupon tetap 13,5% yang bertenor tiga tahun.

Penawaran surat utang sudah berlangsung pada 16 Desember 2016. Penjatahan akan dihelat pada 19 Desember 2016 dan didistribusikan secara elektronik per 21 Desember 2016.

Perusahaan menunjuk PT Victoria Securities Indonesia sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi tersebut. Penawaran ini merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan II Bima Multi Finance dengan total target dana Rp 500 miliar yang efektif sejak 15 Desember 2016.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Dupla Kartini