KONTAN.CO.ID - NEW YORK. Blackstone Inc. dikabarkan telah sepakat untuk mengakuisisi aset collateralized loan obligation (CLO) milik perusahaan asuransi American International Group Inc. (AIG) senilai US$ 3,6 miliar.

Mengutip Bloomberg (3/2), pembelian itu akan menjadikan Blackstone sebagai manajer CLO terbesar di pasar global senilai US$ 1,2 triliun yang mengemas ulang pinjaman menjadi obligasi. 

Dengan penambahan CLO AIG, Blackstone akan memiliki sekitar US$ 51 miliar dari aset tersebut di bawah manajemen, sedikit melewati Carlyle Group Inc.

NHM Sukses Laksanakan Audit Surveillance ISO 14001:2015 dan ISO 45001:2018

Carlyle, pemilik CLO terbesar sebelum transaksi Blackstone-AIG, membeli CBAM Partners dari perusahaan investasi Todd Boehly untuk mendapatkan gelar tersebut tahun lalu.

Baca Juga: Balon Mata-Mata China Terbang di Langit Amerika, Pentagon Kerahkan Jet Tempur

Blackstone bermaksud untuk menjadikan CLO yang diakuisisi sebagai entitas terpisah dari platformnya saat ini, menurut orang-orang yang mengetahui masalah tersebut yang tidak berwenang untuk berbicara di depan umum. 

Daripada hanya membeli aset CLO seperti dalam beberapa transaksi, Blackstone juga akan mendapatkan beberapa staf, menurut orang-orang.

AIG telah memasuki kembali bisnis manajemen CLO pada tahun 2018 dengan pembelian Covenant Credit Partners, seorang manajer CLO kecil yang dipimpin oleh veteran industri Marc Boatwright dengan aset $900 juta, dan mencetak kesepakatan CLO pasca-krisis keuangan pertamanya akhir tahun itu.

Perusahaan asuransi, yang membutuhkan dana talangan pemerintah selama krisis keuangan global lebih dari satu dekade lalu, telah melepaskan lengan manajemen asetnya pada 2010 ke Pacific Century Group. Bisnis itu berganti nama menjadi PineBridge Investments LLC. AIG telah berinvestasi di CLO sebelum pembelian Covenant Credit.

Kesepakatan terbaru itu menggarisbawahi daya pikat bisnis manajemen CLO setelah melihat ledakan aktivitas, serta pendatang baru. Berjalan bertentangan dengan penurunan dalam keseluruhan transaksi, perusahaan CLO mencetak rekor untuk merger dan akuisisi pada tahun 2022, menurut Citigroup Inc.