JAKARTA. PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) akan menerbitkan obligasi subordinasi I tahun 2009 senilai Rp 3 triliun. Obligasi ini bertenor tujuh tahun dan dijadwalkan terbit Desember nanti.

Dalam prospektus penerbitan obligasi ini, BMRI menyatakan akan memakai dana hasil penerbitan obligasi untuk ekspansi kredit dalam rangka pengembangan usaha. Obligasi tersebut telah mendapat peringkat AA+ dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).

BMRI telah menunjuk Mandiri Sekuritas, Bahana Securities, Trimegah Securities, dan Danareksa Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi. Sedangkan untuk wali amanat aksi korporasi ini, BMRI menunjuk Bank Permata.

Namun, Kepala Investment Banking Danareksa Sekuritas Marciano Herman belum bersedia menyebutkan SUN yang akan menjadi acuan imbal hasil obligasi ini. "Nanti baru diumumkan saat pelaksanaan paparan publik obligasi ini kepada investor," katanya, semalam (3/11).

Rencananya, paparan publik akan berlangsung dalam satu atau dua pekan ke depan. Harapannya, pernyataan efektif dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan terbit 1 Desember 2009. Kemudian, masa penawaran obligasi akan berlangsung 3-7 Desember dan pencatatannya di Bursa Efek Indonesia 11 Desember.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Dikky Setiawan