JAKARTA. Proses penawaran obligasi PT Global Mediacom Tbk (BMTR) senilai Rp 1,1 triliun telah tuntas. Surat utang ini terbagi menjadi dua bagian, yakni penawaran umum berkelanjutan (PUB) senilai Rp 850 miliar dan sukuk ijarah berkelanjutan sebesar Rp 250 miliar.

Hasilnya, tidak ada kelebihan permintaan yang signifikan atas penerbitan obligasi itu. "Tidak kurang, pas Rp 1,1 triliun," ujar Dadang Suryanto, Direktur MNC Sekuritas kepada KONTAN, Rabu (12/7).

PUB tersebut terbagi menjadi tiga tenor, yakni tenor 5 tahun, 6 tahun dan 7 tahun. Kupon setiap tenor sudah ditetapkan. Untuk tenor 5 tahun, kuponnya 11,5%. Sementara untuk tenor 6 tahun dan 7 tahun masing-masing berkupon 11,75% dan 12%. "Bagi hasil sukuk ekuivalen dengan konvensional," kata Dadang.

Sebelumnya, BMTR menawarkan rentang kupon obligasi 10,75%-11,50% untuk tenor 5 tahun, kisaran 11,00%-11,75% untuk 6 tahun, dan 11,25%-12,00% untuk tenor 7 tahun.

Sementara sukuk ditawarkan dalam tiga tenor, yakni 5 tahun, 6 tahun dan 7 tahun. Cicilan imbalan Sukuk ijarah masing-masing 10,75%-11,50% untuk tenor 5 tahun, kisaran 11,00%-11,75% untuk 6 tahun, dan 11,25%-12,00% untuk 7 tahun. Cicilan imbalan ijarah dibayarkan setiap tiga bulan sesuai tanggal pembayaran cicilan imbalan ijarah.

BMTR akan memakai dana hasil penerbitan obligasi ini untuk refinancing. Harga saham BMTR kemarin ditutup merosot 4,17% menjadi Rp 575 per saham.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Wahyu T.Rahmawati