KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) akan menerbitkan obligasi konversi sebesar Rp 500 miliar pada tahun ini. Hal ini untuk memenuhi peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai rencana aksi atau recovery plan.

Hexana Tri Sasongko, SEVP Treasury and Global Service BRI bilang obligasi ini akan bersifat convertible jadi bisa diubah jadi modal atau ekuitas.

"Jumlahnya memang tidak signifikan oleh sebab itu tidak masuk transaksi material," kata Hexana kepada Kontan.co.id, Senin (12/9). Nantinya ketika investor membeli obligasi ini, jika dalam batas tertentu, capital mengalami penurunan sampai berapa persen maka investor harus rela uangnya hilang.

Makanya obligasi ini mempunyai kopon yang lebih tinggi. Terkait berapa kuponnya Hexana belum dapat merinci lebih lanjut. Ini sesuai dengan aturan agar bank mempunyai stable fund.

Terkait jumlah obligasi konversi yang tidak terlalu besar karena rasio kecukupan modal bank sudah cukup tinggi yaitu 21,5%.

Sebagai gambaran saja, sebelumnya BRI menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II BRI Tahap IV Tahun 2018 sebesar Rp 2,44 triliun dalam dua seri. Seri berjangka waktu lima tahun memberikan bunga tetap sebesar 6,65% per tahun. Sedangkan seri obligasi bertenor tujuh tahun dengan bunga tetap sebesar 6,90% per tahun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Sofyan Hidayat