JAKARTA. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) berencana merilis obligasi korporasi dengan kupon berkisar 7,2% - 8,8%.

Kustodian Sentral Efek Indonesia menyebutkan, instrumen bertajuk Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap II Tahun 2017 bernominal Rp 5,1 triliun.

Emisi ini diterbitkan dalam empat seri. Seri A senilai Rp 1,13 triliun dengan kupon tetap 7,2% per tahun. Efek bertenor 370 hari tersebut akan jatuh tempo pada 16 April 2018.

Lalu seri B sebesar Rp 1,74 triliun dengan kupon tetap 8,1% per tahun. Surat utang bertenor tiga tahun ini bakal kedaluwarsa pada 11 April 2020.

Kemudian seri C sebanyak Rp 925 miliar dengan kupon tetap 8,3% per tahun. Instrumen bertenor lima tahun tersebut tenggat waktunya 11 April 2022.

Terakhir seri D senilai Rp 1,3 triliun dengan kupon tetap 8,8% per tahun. Emisi bertenor 10 tahun ini akan jatuh tempo pada 11 April 2027.

BRI bakal membayar kupon secara triwulan dengan pembayaran bunga pertama pada tanggal 11 Juli 2017.

Masa penawaran obligasi ini akan berlangsung pada 5 April 2017 - 6 April 2017. Penjatahan dihelat pada 7 April 2017 dan didistribusikan secara elektronik pada 11 April 2017. Sehingga Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap II Tahun 2017 baru akan dicatat dalam Bursa Efek Indonesia pada 12 April 2017.

Penjamin pelaksana emisi obligasi tersebut di antaranya PT Bahana Sekuritas, PT BCA Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, serta PT Indo Premier Sekuritas?.

Penawaran ini merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI dengan total target dana Rp 20 triliun yang efektif sejak 22 November 2016. Sebelumnya, perbankan pelat merah ini sudah merilis Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap I Tahun 2016 pada tanggal 1 Desember 2016 sebanyak Rp 4,6 triliun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto