KONTAN.CO.ID - PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) kembali menerbitkan Green Bond pada Oktober 2023. Penerbitan Obligasi Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan I Tahap II Tahun 2023 senilai Rp6 triliun ini menjadi salah satu aksi korporasi yang memperkuat komitmen BRI mewujudkan ekonomi hijau.

Sekurang-kurangnya 70% alokasi dari hasil penghimpunan dana akan digunakan untuk kegiatan usaha atau kegiatan lain yang termasuk dalam kriteria Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL). Energi terbarukan, efisiensi energi, pencegahan dan pengendalian polusi, transportasi ramah lingkungan serta penggunaan lahan yang berkelanjutan merupakan sejumlah KUBL yang menjadi sasaran pemanfaatan dana green bond tahap II ini.

Sisa dana sebesar 30% akan digunakan untuk pendanaan di segmen UMKM sebagai aksi nyata bank berkode saham BBRI ini melaksanakan perannya sebagai agen pembangunan nasional. Pendanaan berkelanjutan tersebut juga termasuk untuk pembiayaan ulang obligasi hijau yang jatuh tempo pada tahun 2023.

Baca Juga: BRI dan Kementerian BUMN Hadirkan Vending Machine, Perluas Pemasaran UMKM

“BRI optimistis dapat terus memberikan value, tidak hanya economic value namun juga mendorong social value bagi seluruh lapisan masyarakat sejalan dengan visi BRI untuk menjadi The Most Valuable Banking Group in Southeast Asia & Champion of Financial Inclusion,” kata Direktur Wholesale & Institutional Business BRI Agus Noorsanto.

Penerbitan green bond tahap II ini turut menjadi bukti dukungan BRI terhadap program pemerintah dalam menjalankan kesepakatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 terkait Pengelolaan Lingkungan dan Pengendalian Perubahan Iklim.

SEVP Treasury & Global Services BRI Achmad Royadi menambahkan, aksi korporasi ini semakin mengukuhkan posisi BRI sebagai market leader dalam penerapan Environment, Social, and Governance (ESG) di Indonesia. BRI mengimplementasikan ketiga dimensi tersebut dalam aktivitas perbankan, mengubah pola bisnis menjadi berkelanjutan untuk mendukung ekonomi nasional.

“Penerbitan Green Bond ini juga mencatatkan permintaan yang tinggi dari investor ritel yang merupakan wujud nyata BRI dalam mendukung strategi pemerintah terkait keuangan inklusif,” imbuh Achmad.

Aspek risiko dalam obligasi hijau ini pun relatif terjaga, sebagaimana tampak dari peringkat idAAA (Triple A) yang diberikan Pefindo.

“Rating tersebut menunjukkan kemampuan kuat perseroan untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjang,” jelas Achmad.

Baca Juga: Mudahkan Layanan Kustodian, BRI Kenalkan Inovasi Terbaru BRIFrens Kustodian

Penerbitan Green Bond tahap II ini dilakukan dalam tiga seri, yaitu Seri A (1 tahun) dengan kupon 6,10%, Seri B (2 tahun) dengan kupon 6,35%, dan Seri C (3 tahun) dengan kupon 6,30%. Green Bond Tahap II Tahun 2023 tersebut mencatatkan kelebihan permintaan (oversubscribed) sebanyak 2,66 kali selama periode book building.

Sebelumnya pada tahun 2022, BRI telah menerbitkan Green Bond Tahap I sebesar Rp5 triliun. Dengan total nilai obligasi hijau Rp11 triliun, bank tertua di Tanah Air ini menjadi penerbit green bond domestik terbesar di Indonesia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Ridwal Prima Gozal