JAKARTA. PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) akan menerbitkan obligasi senilai Rp 1,5 triliun pada tahun ini. Surat utang akan diterbitkan dalam dua seri dengan tenor lima tahun dan tujuh tahun.Penerbitan obligasi tersebut merupakan bagian dari rencana Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) II tahun 2016 senilai total Rp 3 triliun.

Sebesar 40% dari obligasi tersebut akan digunakan untuk pembebasan lahan di kawasan pengembangan BSD city. "Kita fokus untuk akuisisi di wilayah yang sudah kita miliki izinnya. Saat ini, di BSD City, kita masih memiliki 800 hektare (ha) lahan yang belum selesai dibebaskan. Selain itu kita juga punya beberapa puluh hektare yang belum selesai diakuisisi di Grand Wisata dan Kota Wisata," kata Li Jani Harjanto, Direktur BSDE di Jakarta, Senin (16/5).

Sementara, 40% dari dana obligasi tersebut akan dimanfaatkan untuk pembangunan proyek perumahan, komersial, perkantoran dan infrastruktur di area pengembangan BSD City. Sedangkan, 20% sisanya akan digunkan sebagai modal kerja.

Adapun agunan dari obligasi ini adalah tanah atau bangunan milik perseroan senilai 100% dari prinsipal obligasi yang diterbitkan. Obligasi ini telah mendapat peringkat "idAA-" dari PT Pemeringkat Efek Indonesia karena perseroan dinilai cukup kuat di industri properti.

Masa penawaran awal PUB II tahap I ini akan berlangsung pada 16 Mei-27 Mei 2016. Obligasi ini diperkirakan akan efektif 9 Juni, dan selanjutnya masa penawaran direncanakan pada 13-14 Juni 2016 dan akan melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 20 juni 2016.

BSDE telah menunjuk PT BCA Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT Indo Premier Securities, dan PT Sinarmas Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Dupla Kartini