JAKARTA. Emiten properti PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) memangkas target penerbitan surat utang atau obligasi I 2016 hingga 56,6% dari rencana semula Rp 1,5 triliun menjadi Rp 650 miliar.

Obligasi berkelanjutan BSDE tahun 2016 tahap I ini telah mendapat pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 9 Juni 2016 lalu.

Hermawan Wijaya, Direktur BSDE mengatakan pemangkasan target obligasi tersebut lantaran perseroan melihat prospek suku bunga ke depan akan cenderung turun ke depan. "Jadi kita terbitkan seadanya dulu sesuai dengan kebutuhan yang ada," kata di Jakarta, Jumat (10/6).

Obligasi tersebut akan diterbitkan dalam dua seri yakni seri A sebesar Rp 625 miliar untuk jangka waktu lima tahun dan seri B Rp 25 miliar untuk jangka waktu tujuh tahun. Kupon untuk seri pertama dipatok 9% dan seri B dipatok 9,25%.

Masa penawaran obligasi tersebut akan dilakukan pada 10 Juni dan 13 Juni 2016. Sementara pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) akan dilakukan pada 17 Juni mendatang.

Sebesar 40% dari dana hasil penerbitan ini akan digunakan BSDE untuk akuisisi lahan di area pengembangan perseroan, 40% untuk membangun perumahan, komersial, perkantoran dan infrastruktur serta 20% sisanya akan dipakai sebagai modal kerja.

Penerbitan obligasi ini merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) yang ditargetkan Rp 3 triliun dalam masa dua tahun.

Hermawan belum bisa memastikan apakah sisa dana dari target semula sebesar Rp 1,5 triliun akan dirilis kembali pada tahun ini. 

"Kita lihat saja, yang pasti ini programnya dua tahun jadi bisa kita terbitkan kapan saja," jelasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Dikky Setiawan