KONTAN.CO.ID - PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (BTPN) akan menerbitkan obligasi dengan nilai yang fantastis. Bank ini pun menawarkan kupon yang cukup menggiurkan.

BTPN akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2017 dengan nilai total Rp 1,5 triliun. Surat utang ini rencananya akan mulai ditawarkan pada 10-12 Oktober 2017 mendatang.

Obligasi ini terdiri dari dua seri yang memiliki jumlah dan tanggal jatuh tempo yang berbeda. Obligasi Seri A menawarkan nilai sebesar Rp 600 miliar dengan jangka waktu 370 hari kalender. BTPN menawarkan kupon sebesar 6,6% per tahun untuk seri A ini.

Perusahaan juga menawarkan Obligasi Seri B dengan jumlah Rp 900 miliar. Seri ini memiliki jangka waktu tiga tahun dan menawarkan kupon sebesar 7,5% per tahun.

BTPN akan membayarkan bunga surat utang tersebut setiap tiga bulan sekali. Pembayaran bunga pertama pun akan dilakukan pada 17 Januari 2018 untuk Seri A dan Seri B.

Untuk penerbitan obligasi ini, perusahaan telah menunjuk PT Danareksa Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT RHB Sekuritas Indonesia, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi. Sementara itu, PT Bank Permata Tbk ditunjuk perusahaan sebagai wali amanat untuk penerbitan obligasi ini.

Nantinya, seluruh dana yang diperoleh dari penerbitan obligasi ini akan digunakan untuk keperluan pertumbuhan usaha perusahaan berupa ekspansi kredit. Adapun perusahaan telah mendapatkan rating AAA(idn) dari Fitch Ratings Indonesia untuk obligasi ini.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto