KONTAN.CO.ID - PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (BTPN) berencana menerbitkan obligasi berkelanjutan III tahap II 2017 sebesar Rp 1,5 triliun.

Dala prosektus disebut bahwa obligasi ini terdiri dari dua seri yaitu seri A yang ditawarkan sebesar Rp 600 miliar dengan bunga 6,6%. Jangka waktu obligasi seri A adalah 370 hari.

Sedangkan obligasi seri B ditawarkan sebesar Rp 900 miliar dengan bunga dan jangka waktu masing-masing 7,5% dan 3 tahun.

Anika Faisal Direktur BTPN bilang obligasi ini tidak dijamin khusus. "Namun aset bank bisa menjadi jaminan bagi pembeli obligasi ini," tulis Anika dalam keterangan tertulis, Kamis (28/9).

Terkait surat utang ini, BTPN telah mendapatkan peringkat dari Fitch Ratings Indonesia yaitu AAAidn.

Sebagai informasi, BTN telah menunjuk Danareksa Sekuritas, Indo Premier Sekuritas, RHB Sekuritas Indonesia dan Trimegah Sekuritas Indonesia sebagai penjamin emisi.

Sedangkan wali amanat dalam penerbitan obligasi ini adalah PT Bank Permata Tbk. Berdasarkan jadwal, obligasi ini akan ditawarkan pada 10 sampai 12 Oktober 2017.

Nantinya dana yang diperoleh dari penerbitan obligasi ini akan digunakan untuk ekspansi kredit.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Sanny Cicilia