JAKARTA. PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk alias BTPN akan menerbitkan obligasi sebesar Rp 1 triliun.

Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) mencatat, surat utang yang bertajuk Obligasi Berkelanjutan III Bank BTPN Tahap I Tahun 2016 tersebut ditawarkan dalam dua seri. Seri A sebesar Rp 700 miliar dengan kupon 7,5%. Instrumen bertenor 370 hari ini akan jatuh tempo pada 11 Juli 2017.

Lalu seri B sebanyak Rp 300 miliar dengan kupon 8%. Efek bertempo tiga tahun tersebut bakal kadaluarsa pada 1 Juli 2019.

Perbankan ini akan membayar kupon setiap tiga bulan dengan pembayaran bunga pertama pada tanggal 1 Oktober 2016.

Masa penawaran obligasi dihelat pada 28 Juni 2016. Penjatahan akan berlangsung pada 29 Juni 2016 sehingga didistribusikan secara elektronik pada 1 Juli 2016.

Obligasi Berkelanjutan III Bank BTPN Tahap I Tahun 2016 bakal dicatat dalam Bursa Efek Indonesia pada tanggal 11 Juli 2016. Adapun penjamin pelaksana emisi obligasi ini adalah PT Danareksa Sekuritas dan PT Indo Premier Securities.

Penerbitan surat utang tersebut merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan III Bank BTPN dengan target dana sebanyak Rp 4 triliun.  

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie