KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Tingkat bunga surat utang perusahaan dengan rating tinggi mulai melandai. Ini nampak dari penawaran obligasi yang dilakukan PT Pegadaian. Perusahaan dengan rating idAAA dari Pefindo ini tengah menawarkan obligasi berkelanjutan VI tahap III tahun 2025. 

Berdasarkan prospektus ringkas di Bursa Efek Indonesia (BEI), Pegadaian tengah menawarkan obligasi dua seri dengan bunga mulai dari 6,1%. Obligasi ini seri A dengan tenor 370 hari sebesar Rp 1,87 triliun. Sementara untuk seri B, Pegadaian hanya memberi bunga tetap 6,2% berjangka waktu tiga tahun dengan nilai penerbitan Rp 362 miliar. 

Sehingga total penerbitan obligasi berkelanjutan VI tahap III tahun 2025 Pegadaian sebesar Rp 2,23 triliun. 

BI Optimistis Hadapi 2026, Perkuat Bauran Kebijakan hingga Digitalisasi

Baca Juga: Harga Emas Hari Ini di Pegadaian Minggu (24/8) Produk Antam, UBS dan GALERI 24

Selain menawarkan obligasi, Pegadaian juga merilis sukuk mudharabah berkelanjutan III tahap V tahun 2025 dengan total nilai penerbitan Rp 1,62 triliun. Sukuk ini dirilis dalam dua seri dengan tenor dan imbal hasil yang sama dengan obligasi. 

Untuk seri A bertenor 370 hari ditawarkan sebesar Rp 1,45 triliun dengan indikasi imbal hasil 6,1% dan seri B berjangka waktu tiga tahun sebesar Rp 165 miliar memberi imbal hasil 6,2% per tahun.

Tingkat bunga yang ditawarkan Pegadaian pada penawaran surat utang kali ini jauh lebih rendah dari surat utang yang dicatatkan di 2 Juni 2025. Untuk tenor tiga tahun misalnya, Pegadaian menawarkan bunga 6,8% per tahun. Sedangkan yang berjangka waktu 370 hari memberi bunga 6,65% per tahun. 

Ini artinya ada penurunan 41 hingga 60 basis poin (bps). Penurunan ini sejalan dengan pemangkasan suku bunga acuan Bank Indonesia. Terakhir Bank Indonesia (BI) pada Agustus 2025 memangkas BI rate di 25 bps menjadi 5%. Ini menjadi pemangkasan BI rate keempat di tahun ini. 

Dua jenis surat utang ini akan ditawarkan pada 27-29 Agustus. Masa penjatahan 1 September, distribusi dan pengembalian uang pemesanan pada 3 September dan pencatatan di BEI pada 4 September 2025. 

Adapun penjamin pelaksana emisi surat utang ini ada tujuh diantaranya, PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Bank Niaga Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News