JAKARTA. PT Capital Financial Indonesia, perusahaan yang bergerak di bidang jasa dan investasi, akan melepas maksimal 5,5 miliar saham biasa atau 47,61% dari modal ditempatkan dan disetor penuh.

Harga saham itu ditetapkan Rp 130 per saham. Sehingga, nilai emisi dari IPO (Initial Public Offering) ini mencapai Rp 715 miiar. Secara bersamaan, Capital Finance juga akan menerbitkan maksimal 2 miliar waran seri I yang menyertai saham baru perseroan atau 33,05% dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh perseroan. Harga pelaksanaan waran itu Rp 135 per saham.

Perseroan sudah menunjuk Sinarmas Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi efek untuk hajatan IPO tersebut. Saham Capital Finance saat ini dimiliki oleh PT Kirana Cemerlang Abadi sebesar 99,9% dan sisanya dimiliki PT Niaga Hijau Indah.

Nantinya, seluruh dana perseroan akan digunakan untuk meningkatkan penyertaan modal di entitas anak. Rinciannya, sebesar 92,2% untuk peningkatan penyertaan di PT Semeru Segara Ultima, sebesar 7,45% untuk penyertaan PT Inigo Global Capital yang akan mendirikan anak usaha di bidang asuransi jiwa syariah, dan sisanya untuk modal kerja perseroan. Capital Finance menggunakan laporan keuangan tahun 2015 sebagai dasar valuasi perseroan.

Pada tahun lalu, pendapatan perseroan tercatat sebesar Rp 226,32 miliar, naik dari tahun 2014 yan sebesar Rp 1,7 miliar. Lalu, laba bersih perseroan tercatat menurun dari Rp 3,2 miliar pada tahun 2014 menjadi Rp 3 miliar pada tahun 2015.

Perseroan akan melakukan penawaran awal alias book building pada 13 Juni-15 Juni mendatang, dengan perkiraan tanggal efektif pada 27 Juni dan masa penawaran pada 29 Juni hingga 12 Juli 2016. Sementara itu, perkiraan tanggal pencatatan di BEI pada 19 Juli 2016 mendatang.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto