KONTAN.CO.ID - SYDNEY. Produsen baterai asal China, Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL) menetapkan harga saham IPO di Bursa Efek Hong Kong sebesar HK$ 263 setara US$ 33,7 per saham. Menurut dua sumber yang mengetahui langsung proses ini, CATL akan memperbesar IPO dengan penggalangan dana sekitar US$ 4,6 miliar sekitar HK$ 35,66 miliar.

Jika terealisasi, pencatatan ini akan menjadi yang terbesar secara global pada tahun 2025, berdasarkan data dari LSEG. Para calon investor telah diberitahu pesanan saham di bawah harga HK$ 263 berisiko tidak mendapatkan alokasi saham.

"Selain itu, opsi penyesuaian ukuran penawaran saham memungkinkan penambahan 17,7 juta saham", tambah para sumber Reuters.

Cari Proyeksi Ekonomi 2026? Langganan Business Insight Pakai Subscribe with Google

Baca Juga: CATL Tawarkan Fee Tipis ke Bank untuk IPO Terbesar Dunia di 2025

Harga HK$ 263 tersebut mencerminkan diskon 6% dari harga penutupan saham CATL di Bursa Shenzhen pada Selasa, yakni 258,77 yuan (sekitar HK$ 279,99). Saham CATL naik sekitar 1% pada Rabu, sementara indeks CSI300 Tiongkok tercatat naik sekitar 1,5%.

Saham perusahaan di Bursa Hong Kong diperdagangkan dengan diskon dibandingkan dengan saham di bursa daratan China. Penawaran saham di pasar luar negeri sering diberikan dengan harga lebih murah sebagai insentif untuk menarik investor.

Lebih dari 20 investor utama (cornerstone investors) telah berkomitmen untuk membeli saham CATL senilai sekitar US$ 2,6 miliar dalam IPO ini, menurut dokumen yang diajukan perusahaan. Minat terhadap saham CATL sangat tinggi, dengan hasil bookbuilding mengalami kelebihan permintaan (oversubscribed) beberapa kali lipat, termasuk dari investor institusional besar seperti dana kekayaan negara dan investor jangka panjang global sejak peluncuran penawaran pada Senin lalu.

Sekitar 90% dari dana yang diperoleh, atau sekitar HK$ 27,6 miliar, akan digunakan untuk pembangunan pabrik baterai CATL di Hungaria. Fasilitas ini merupakan bagian dari rencana ekspansi perusahaan untuk memproduksi baterai di Eropa bagi produsen otomotif seperti BMW, Stellantis, dan Volkswagen.

Baca Juga: Jadi IPO Terbesar di 2025, IPO CATL Diperkirakan Raup Dana US$ 4 Miliar

Tahap pertama pembangunan pabrik tersebut dengan investasi sebesar € 2,7 miliar setara dengan US$ 3,03 miliar dijadwalkan mulai memproduksi baterai tahun ini. CATL juga berencana memulai pembangunan tahap kedua pada akhir tahun ini.

Saham CATL dijadwalkan mulai diperdagangkan di Bursa Efek Hong Kong pada 20 Mei, menurut dokumen resmi perusahaan.