KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (TPIA) akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III tahun 2023 dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp 1 triliun. Penerbitan obligasi ini merupakan rangkaian dari penawaran umum berkelanjutan (PUB) Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical dengan target dana total Rp 8 triliun.

Melansir prospektus di laman Bursa Efek Indonesia, Senin (4/9), obligasi berkelanjutan tahap ketiga ini terdiri dari tiga seri. Seri A  dengan nilai emisi sebesar Rp 361,48 miliar dan dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,00% per tahun, berjangka waktu 3 tahun sejak tanggal emisi.

Seri B dengan nilai emisi sebesar Rp 534,760 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,50%  per tahun dan memiliki tenor 5 tahun. Terakhir, Seri C dengan tenor sebesar Rp 103,76 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,00% dan berjangka waktu 7 tahun.

Dana bersih yang diperoleh TPIA dari hasil obligasi ini akan digunakan oleh Chandra Asri seluruhnya untuk keperluan modal kerja, termasuk di antaranya pembelian bahan baku produksi dan biaya operasional untuk kegiatan usaha.

Baca Juga: Chandra Asri (TPIA) Gandeng BRI Sediakan Pembiayaan bagi Pelanggan Polimer Domestik

Obligasi ini telah memperoleh hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang obligasi darI PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) yakni idAA- (double A minus).

PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) telah ditunjuk sebagai Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi ini.  Sedangkan yang bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi yakni PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT OCBC Sekuritas Indonesia, dan PT UOB Kay Hian Sekuritas.

Berikut perkiraan jadwal penerbitan obligasi Berkelanjutan IV Tahap III tahun 2023 oleh TPIA:

• Masa penawaran umum: 18–22 September 2023
• Tanggal penjatahan: 25 September 2023
• Tanggal pengembalian uang pemesanan: 27 September 2023
• Tanggal distribusi obligasi secara elektronik (tanggal emisi): 27 September 2023
• Tanggal pencatatan pada Bursa Efek Indonesia: 29 September 2023

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Wahyu T.Rahmawati