KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (
TPIA) siap melakukan penawaran umum obligasi berkelanjutan III tahap V tahun 2022 senilai Rp 1,4 triliun. Obligasi tersebut merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan (PUB) III dengan total emisi Rp 5 triliun. Mengutip prospectus yang diterbitkan di laman Bursa Efek Indonesia, Selasa (15/2), obligasi yang diterbitkan emiten produsen bahan petrokimia ini akan terdiri dari tiga seri, yaitu obligasi Seri A, Seri B, dan Seri C. Obligasi seri A dengan jumlah pokok yang ditawarkan mencapai Rp 860 miliar, memiliki tingkat bunga tetap sebesar 7,20% serta memiliki tenor lima tahun terhitung sejak tanggal emisi. Obligasi Seri B senilai Rp 300 miliar dengan tingkat bunga tetap 8,10% dan bertenor tujuh tahun. Sedangkan obligasi seri C sebesar Rp 240 miliar dengan tingkat bunga 8,8% dan memiliki tenor 10 tahun.
Bunga Obligasi dibayarkan setiap tiga bulan sejak tanggal emisi. Pembayaran bunga obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 8 Juni 2022. Sedangkan pembayaran bunga obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing obligasi adalah pada tanggal 8 Maret 2027 untuk Obligasi Seri A, tanggal 8 Maret 2029 untuk Obligasi Seri B, dan tanggal 8 Maret 2032 untuk Obligasi Seri C.
Baca Juga: Mengadu Tawaran Obligasi Chandra Asri (TPIA) vs Sampoerna Agro (SGRO) “Dana bersih yang diperoleh dari hasil obligasi ini, setelah dikurangi komisi-komisi, biaya-biaya, dan pengeluaran-pengeluaran akan digunakan seluruhnya untuk keperluan modal kerja,” tulis manajemen TPIA. Surat utang ini telah memperoleh peringkat AA- (
double A minus) dari Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Peringkat tersebut berlaku untuk periode 2 Juni 2021 sampai dengan 1 Juni 2022.
Chandra Asri telah menunjuk BCA Sekuritas, BNI Sekuritas, BRI Danareksa Sekuritas, CIMB Niaga Sekuritas, dan DBS Vickers Sekuritas Indonesia selaku penjamin pelaksana dan penjamin emisi obligasi. Sedangkan PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) bertindak sebagai wali amanat.
Baca Juga: Bank Permata Bidik Transaksi Trade Finance Tumbuh Double Digit pada Tahun Ini Berikut jadwal penerbitan obligasi TPIA :
- Masa Penawaran Umum : 25 Februari – 2 Maret 2022
- Tanggal Penjatahan : 4 Maret 2022
- Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 8 Maret 2022
- Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik (Tanggal Emisi) : 8 Maret 2022
- Tanggal Pencatatan pada BEI : 9 Maret 2022
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Noverius Laoli